Дорохедоро (2 сезон)

Если определённые условия будут нарушены, прежние обязательства вновь вступят в силу, что способно серьёзно изменить положение обоих союзников. Одновременно появляется новый участник событий, связанный с организацией «Крестоглазые». Подобно Кайману, этот человек стремится выяснить причины собственных страданий и найти виновников произошедших изменений. Его расследование постепенно переплетается с действиями других персонажей, формируя сложную сеть пересекающихся интересов. Тем временем Эн сосредотачивает усилия на поиске лидера загадочной группировки, занимающейся распространением запрещённого вещества, известного как чёрный порошок.

Благодаря этому средству слабые маги получают возможность значительно усиливать способности, что приводит к нарушению привычного баланса между различными слоями общества. Распространение порошка вызывает рост преступности, появление новых конфликтов и усиление напряжённости между многочисленными организациями. По мере продвижения расследований раскрываются неожиданные связи между прошлым героев, деятельностью «Крестоглазых» и происхождением многих событий, казавшихся случайными. Каждое столкновение приносит новые вопросы, а ответы часто оказываются опаснее первоначальных предположений.