Инструктор лётной и магической подготовки

Чудовищные насекомые с броней и боевой магией едва не уничтожили человечество, вытеснив его с земной поверхности. Спасаясь от чрезвычайно сильных и агрессивных тварей, уцелевшие люди переселились в воздушные города и отбиваются от кошмарных инсектоидов с помощью небесных воинов-волшебников. Каната Эйдж из города-академии Мисутогана – бывший «черный мастер меча» и элитный боец спецкоманды S128 – заклеймен как предатель. Стремясь очистить имя, он обучает команду неудачников Е601, в которую входят три проблемные девчонки – Мисора Уайтэйл, Рико Фламель и Лекти Айзенах – затягивающие Канату в темные воды.