Слабый пятитысячелетний дракон-вегетарианец (2 сезон)

Не желая допустить гибели невинного человека, дракон придумывает хитрый план и убеждает Рэйко, что уже поглотил часть её души. Благодаря этой уловке девушка получает возможность вернуться домой, но неожиданное последствие обмана меняет всё вокруг. Вера Рэйко в собственную связь с могущественным существом пробуждает скрытые магические способности, которые начинают постепенно проявляться. С этого момента девушка становится сильнее, а рядом с ней оказывается дракон, вынужденный сопровождать её и помогать контролировать новые возможности.

Во втором сезоне герои покидают прежние места и оказываются в королевстве Асгар, где древние традиции существуют вместе с необычными технологиями. Здесь магические ритуалы соседствуют с инженерными разработками, а учёные создают механических големов в закрытых лабораториях, расположенных под землёй. Попав на новую территорию, дракон и Рэйко сталкиваются с серьёзной проблемой — местные жители воспринимают их появление с ужасом. В легендах Асгара драконы представлены разрушительными существами, несущими гибель городам и народам, поэтому никто не верит в мирные намерения необычного путешественника.