Жил-был воин

Могущественный дракон по имени Эль предпочитает спокойное существование вдали от человеческих поселений. Поселившись в собственном логове, он рассчитывает проводить дни в полном одиночестве и не вмешиваться в чужие дела. Размеренная жизнь неожиданно заканчивается после появления эксцентричной волшебницы Лафи. Женщина приходит с необычной просьбой, от которой дракон пытается отказаться, однако настойчивость гостьи быстро лишает его возможности выбора. Используя весьма радикальные методы убеждения, она фактически заставляет Эля присматривать за своим маленьким сыном Дино. 

Оставшись наедине с ребёнком, дракон начинает искать способ вернуть утраченное спокойствие. Вскоре ему приходит необычная идея. Он решает превратить мальчика в великого воина, способного однажды победить собственного наставника. По мнению Эля, такое развитие событий позволит освободиться от обязанностей и вновь вернуться к прежнему образу жизни. Начинаются суровые тренировки, во время которых Дино постепенно осваивает основы боевого мастерства. Однако реальность оказывается значительно сложнее первоначальных планов.

Вместо бесконечных занятий наставнику приходится решать множество бытовых вопросов, заботиться о безопасности ученика и защищать его от многочисленных опасностей. Постепенно путешествия, обучение и совместное преодоление трудностей меняют отношения между ними. Внешний мир оказывается наполнен угрозами, заставляющими дракона регулярно вмешиваться в происходящее. Столкновения с врагами, неожиданные приключения и ответственность за ребёнка постепенно изменяют привычный уклад жизни Эля, который всё чаще оказывается вовлечённым в события, от которых когда-то стремился держаться как можно дальше.